查查配
2024-10-21
查查配分析一份亮丽的三季报,让流媒体平台奈飞(NFLX.US)周五股价大幅上涨,并创出历史新高。
自2022年5月以来,该股已经上涨了四倍多。公司不断增长的付费用户数量,极大增加了投资者的信心。
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奈飞股价走势(2021年5月至今)
三季度业绩大增
奈飞公布三季报显示,当季营收98.25亿美元,同比增长15%,超过市场预期的97.76亿美元;净利润为23.64亿美元,与去年同期的16.77亿美元相比增长41%;稀释后每股收益(EPS)为5.40美元,同比增长44.8%,超过市场预期的5.12美元。
按地域划分,奈飞在全球主要市场均实现了增长。其中,第三季度来自于美国和加拿大地区市场的流播放服务营收为43.22亿美元,高于去年同期的37.35亿美元;来自于欧洲、中东和非洲地区市场的流播放服务营收为31.33亿美元,高于去年同期的26.93亿美元;来自于拉丁美洲地区的营收为12.41亿美元,高于去年同期的11.43亿美元;来自于亚太地区的营收为11.28亿美元,与去年同期的9.48亿美元相比有所增长。
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用户方面,奈飞第三季度全球流播放服务付费用户的总人数达到了2.8272亿人,与去年同期的2.4715亿人相比增长14.4%,超出分析师预期。
但在新增付费用户数量方面,奈飞表现并不理想。公司第三季度全球新增流播放服务付费用户人数为507万人,与去年同期的876万人相比有所减少,但这一数据仍旧超出分析师此前预期。其中,第三季度美国和加拿大地区的新增付费用户人数为69万人,与去年同期的175万人相比大幅减少。但来自亚洲新增付费用户抵消了美加地区的影响。亚洲地区的新增付费用户人数为228万人,与去年同期的188万人相比大幅增加。
同时,奈飞四季度的营收指引明显强于预期,还略微上调了今年的年度指引。奈飞预计四季度营收为101.3亿美元,分析师预期100.5亿美元,2025年营收430亿至440亿美元,分析师预期434亿美元;预计四季度稀释后EPS为4.23美元,分析师预期3.9美元。
业绩公布后,机构纷纷提升公司的目标价位。摩根士丹利将奈飞目标价从820美元上调至830美元;杰富瑞投资银行维持买入评级,但目标价由780.00美元调整至800.00美元。
一手抓用户一手抓广告
奈飞的亮丽业绩得益于其付费用户的增加,而这主要归功于该公司严厉打击密码共享行为,以及推出低价广告订阅服务。奈飞联席首席执行官泰德·萨兰多斯(Ted Sarandos)表示:“我们对业务感到非常满意。我们制定了重新加速增长的计划,并且实现了该计划。”
萨兰多斯还表示,未来几年公司将受益于对密码共享的打击。她预测,通过增加新会员和提高价格,明年的销售额将增长11%至13%,最高可达440亿美元。奈飞将于周五提高西班牙和意大利的价格,并表示将在本季度晚些时候逐步取消巴西的一项低价套餐。
除了大力提升用户数量外,奈飞也把业绩增长押注在广告业务上。公司管理层表示,正在开发自己的广告技术,并达成了几项协议,将其广告支持的服务与其他流媒体服务一起出售。奈飞联席首席执行官格格雷格·皮特斯(Greg Peters)表示,广告销售额的增长明年将翻一倍。
奈飞在致股东的信中写道:“我们还有很多工作要做,以改善我们为广告商提供的服务,这将是未来几年的优先事项。”
此外,奈飞已经开始投资直播节目,以增加广告库存。该公司将于下个月提供一场拳击比赛直播,随后在圣诞节提供两场美国国家橄榄球联盟(NFL)比赛。从明年开始,奈飞将每周为客户提供三小时的摔跤直播。
