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2026-09-09
金融是一个不断进化的行业。人工智能、量化交易、跨境投资正在重构从业者的工作模式，技术迭代的速度远超以往。在这样一个高速变化的时代，什么才是金融人真正不可替代的价值？
「看见·向上」
本期视频对话复星国际全球合伙人、葡萄牙忠诚保险（Fidelidade）首席投资官、CFA®（特许金融分析师）持证人董思杰。作为一名长期深耕全球多资产投资领域的资深从业者，董思杰分享了他对CFA认证的理解，以及在AI重塑金融行业的背景下，何为真正值得坚守的职业信念。
与CFA认证的故事
在董思杰看来，CFA认证是一套系统而完整的金融理论体系，其价值远不止于一纸证书——备考CFA考试的学习过程，不亚于攻读一个完整的金融硕士课程。
这套标准化、全球化的知识体系，对保险公司管理复杂的全球多资产投资组合尤为重要：保险资金投资横跨多个资产类别，而CFA认证所提供的系统性知识框架，恰好能为投资决策提供稳定的底层支撑。也正因如此，他的团队中不少同事都是CFA持证人，他也始终鼓励团队成员报名CFA考试、取得CFA认证。
更重要的是，CFA认证不只面向金融、经济专业背景的人群，它同样为许多非金融背景的从业者，提供了一个系统学习、进入金融行业的机会。
从专业体系到信任资产
作为管理全球多资产投资组合的首席投资官，董思杰，CFA面对的是跨国家、跨资产类别、跨监管框架的复杂决策。在他看来，CFA认证的价值不止于个人知识积累，而是能逐步沉淀为团队协作、职业操守乃至信任关系层面的长期资产。
团队共识：一套体系下的全球协作
CFA认证的知识体系为团队提供了共同的分析框架和对话语言，能有效提升执行目标的一致性和沟通效率。这套体系还体现在每年持续更新的教材内容上，确保CFA持证人始终掌握行业前沿知识。这也是许多公司在招聘中更青睐CFA持证人的原因：他们具备的不仅是扎实的专业基础，更是一种持续学习的能力和习惯。
伦理标准：高速发展中不变的坚持
在董思杰的职业生涯中，合规与风控是贯穿始终的主线。在CFA一级考试到三级考试的课程学习过程中，CFA Institute（特许金融分析师协会，下称CFA协会）的道德操守与专业行为准则始终贯穿其中，为每一位考生和持证人提供清晰的专业指引。面对动荡多变的金融市场，这套准则为全球金融从业者提供了一致的行为准绳，让大家在复杂利益决策中依然能找到清晰、公正的判断依据——这正是“立于标准，驭势未来”（Set the Standard）的核心内涵。
信任资产：AI无法替代的职业价值
参加CFA协会举办的CFA持证人授证仪式等活动，与来自不同背景的持证人交流碰撞，这些互动不仅带来了合作机会，也逐渐沉淀为可信赖的人脉资源。而在人工智能重塑金融行业的当下，真正难以被替代的，恰恰是两种能力——独立的价值判断，以及人与人之间的信任。
CFA持证人「看见·向上」系列视频持续更新中。下期将对话辰安科技战略投资部总经理、CFA持证人王晓昱，敬请关注。
