大力财经
2024-04-17
“你好，新应用！”
站在大模型落地元年，是时候喊出这句话了。
从软件APP、智能终端乃至具身智能等等，AIGC开始席卷一切。
大模型玩家、互联网巨头、终端厂商、垂直场景玩家纷纷入场，办公、创作、营销、教育、医疗领域相继被渗透……一个万亿市场，正在酝酿。
站在浪潮起点，当下发展究竟如何了？机遇在哪？挑战如何？
在量子位举办的中国AIGC产业峰会现场，一份行业参考正式出炉——《中国AIGC应用全景报告》。
它针对当下AIGC应用市场绘制了一幅全面立体的应用全景图。核心观点包括：
• 今年中国AIGC应用市场规模将达200亿，2030年达万亿规模；
• B端产品80%实现营收，C端产品近50%以免费为主；
• AI原生应用占比高于X+AI，占比接近57%；
• 多模态是大趋势，应用产品占比近50%；
• 场景与技术匹配是产品落地首要因素，技术成熟度决定落地速度；
• AIGC产业投资资源向头部聚集，潜在资本重点看向应用层。
……
一同亮相的还有2024年值得关注AIGC企业&产品榜单。它们为理解当下中国AIGC应用市场，提供了一个客观视角。
具体细节，我们翻开来看。
现状如何？
→ 创投现状：资源向头部聚集
首先来看投融资情况。
去年，国内AIGC圈内一共至少包含5起代表性融资事件，其中智谱AI凭借智谱清言一年共获得了超过25亿元人民币融资，月之暗面的Kimi智能助手更是在A轮就吸引了超过10亿美元。
可以说，成为独角兽的周期越来越短。
整体来看，AIGC产业投资正在呈现方向性转移：模型层投融资雪球效应明显，资源向头部聚集，潜在资本重点看向应用层。
量子位智库预测，2024年中国AI资本市场将进一步向头部聚拢；同时，我们认为未来更多可落地应用的AICG项目会获得机会。
→ 商业模式：B端变现清晰，80%实现营收
落地方面，目前已有商业模式中，面向C端的AIGC应用占比达50%。
其中B端产品从通用场景到垂直赛道分布较均匀，收入模式以会员订阅和按需付费为主，商业模式较为清晰，虽然（纯B端）占比只有31%，但80%以上的产品均实现营收。
而C端产品以智能助手以及图像生成类的生产力工具为主，虽然用户量大（纯C端占比50%以上），但盈利状况普遍不乐观，近50%的产品当前仍未有明确的收入模式，以免费为主。
量子位智库分析，这主要是因为C端用户需求并不明确，往往是供给激发需求，对产品本身的体验要求较高，强调“易用性”。
以下是完整的商业模式图谱：
→ 应用类型：AI原生 > X+AI
AIGC应用产品按AI应用类型可分为AI原生和X+AI两种，前者占比接近57%，大于后者。
所谓AI原生好理解，是指完全基于生成式AI技术打造；X+AI通俗地理解就是在原先不含AI的产品中加入生成式AI相关技术。
如果按大模型应用类型分，AIGC应用产品又包括基于自研基础大模型、基于自建垂直大模型和API接入三大类。
如下图所示，可以看到整个应用层中基于自建垂类大模型的产品占据主流。
这部分企业利用自己的数据积累和技术能力，率先找到AIGC的落地方向。
再交叉来看，AI原生产品又以自建和自研大模型为主；X+AI产品在基于自建垂直大模型以外，以API接入为特色。
→ 技术普及度：多模态是趋势，目前占比48%
技术普及度在一定程度上决定着应用的成熟度。
在目前AIGC应用所生成的模态中，44%以上专注于文本生成，最为普及；图像生成占比约为29%，次之。
音频生成占比比Sora带火的视频生成要高6%，最近这个月，Suno和Udio这两款音乐生成器的诞生，确实也让我们看到了AI音频（音乐）生成的巨大潜力。
3D生成尚属小众模态，产品市场占比低于3%。
而作为必然趋势的多模态（能识别和理解两种及以上模态数据的产品），目前的占比已经达到了48%，未来还有较大的成长空间。
如果我们从产品呈现能力来看，类比人类的八项基础能力，AIGC产品目前各项能力的普及度就是这样的：
「读、写」最普及，「看、画、听、说」快速发展，「思、动」是未来方向。
玩家/产品分布如何？
回到当下，AIGC应用有七大赛道值得关注。
按照技术成熟度划分，可分为两类：
• AIGC应用相对成熟，商业模式清晰且营收不错：营销、零售、教育、影视、办公协同。
• 目前技术尚不成熟，但潜力大：游戏、医疗。
按照产品形态划分，目前90%+AI应用为软件形态，AI硬件开始层出不穷，但还没迎来“iPhone时刻”。
AI硬件代表品类中，“AI+万物”包括AI手机、AI PC等；AI新物种包括AI Pin、Rabbit R1等。
按照作用属性以及软硬件形态，厂商及代表产品划分如下。具备生产力属性的产品占比达95%以上。
玩家分布方面，按照公司类型来看，目前可分为四类：
• 互联网公司
• AI2.0公司
• AI1.0公司
• ICT公司
代表玩家图谱以及应用类型、营收情况如下：
其中，商业营收情况代表公司产品变现速度。
从地域来看，北京、上海、杭州、深圳诞生的AIGC应用产品最多。
全国AIGC应用产品地域分布图谱如下，北京以互联网公司和AI2.0公司为主，代表玩家最多。
机遇多大？
对于AIGC应用发展，量子位智库将商业化进程分为三个阶段。
• 第一阶段（2024-2027）：产品落地
• 第二阶段（2028-2029）：商业模式发展成熟
• 第三阶段（2030以后）：规模化盈利
3年内，模型层玩家格局基本落定，应用层“AI原生”产品开始出现爆发式增长。B端市场商业模式明确，C端市场从获客为先转向盈利为先。
2028年开始，随着视频生成和多模态技术成熟，将进一步助力AGI实现。C端商业模式成熟，头部产品将出现在有自研大模型能力的公司中，腰部产品竞争激烈。
2030年以后，正式进入AGI阶段。AIGC产品将同时具备“听说读写看画思动”八项能力，可以更好模拟人类。应用层头部产品触达多个行业场景，腰部产品则聚焦垂类行业。
市场规模方面，2024年我国AIGC应用市场规模达到200亿。
预计到2026年，中国AI市场规模将达千亿级别。
到2030年，我国AIGC应用将成为万亿规模市场，五年（2024-2028年）平均复合增长率超过30%。
最后附上中国AIGC应用全景图谱1.0。
2024，谁值得关注？
这样的趋势与未来，将会由谁创造？
在AI应用落地元年，一份参考答案新鲜出炉——“2024年值得关注的AIGC企业&产品”结果揭晓。
分别有50家AIGC企业和40项AIGC产品入选，完整名单如下。
我们希望，这份榜单能够为理解中国AIGC应用趋势提供一个客观视角，也希望它能成为AIGC革命浪潮中的一个新注脚。
