新摘商业评论
2024-11-20
自动驾驶就是特斯拉的未来，为了扫清障碍，马斯克选择与政治深度捆绑。
作者/无垢者
出品/新摘商业评论
对特斯拉来说，马斯克与特朗普的深度捆绑，已经是影响其未来发展的关键因素。
一则消息称，当选总统特朗普的过渡团队计划制定一个联邦框架，以监管自动驾驶汽车，他们计划将建立一个完全自动驾驶汽车的联邦框架，这是美国交通部的首要任务。
在最近几年，马斯克一直承诺要推出全自动驾驶汽车，他把这视为特斯拉未来的主要发展方向。然而迄今为止，这个承诺都只能算是画饼，特斯拉迟迟没有推出全自动驾驶汽车。在这种情况下，监管部门每向前迈一步，对特斯拉来说都是利好。
市场已经给出了正向反馈。在这一消息还没得到特朗普团队和美国国家公路交通安全管理局证实的情况下，特斯拉的股价就开始上涨了，周一盘中涨超8%，截至美股收盘，股价涨超5.6%。而从特朗普胜选以来，特斯拉的股价已经上涨了超27%。
一、自动驾驶的新算盘：特斯拉第二曲线
特斯拉是电动汽车行业的领军者，这一点在过去毫无争议，但在最近一年，特斯拉的地位愈发不稳。
特斯拉的主要市场是美国、中国和欧洲，其中美国和中国是他的第一和第二大市场。在美国，还没出现能对特斯拉构成威胁的对手，据CleanTechnica数据，今年二季度，特斯拉在美国电动汽车市场的份额高达49.6%。在中国，特斯拉的情况却开始不妙。10月，特斯拉在中国市场的销量为40485辆，环比下滑了43.9%。与此同时，比亚迪的销量为50万辆，环比增长了14%。
在整个三季度，比亚迪的表现也更好。三季度，比亚迪的营收达到了2011.25亿元，同比增反观特斯拉，其营收约为1797.43亿元人民币。销量方便，比亚迪三季度达到了113.49万辆，特斯拉为46.3万辆，增长方面，特斯拉只有6.4%，而比亚迪高达45.6%。可以说，今年三季度是比亚迪和特斯拉之间的一个转折点。
因此，特斯拉已经无法高枕无忧，需要找到新的增长点。对他来说，新增长点可能来自三个方向，分别是AI、下沉市场和自动驾驶。现在有很多车企都把AI当做发展重点，但是这个方向目前还没有非常清晰的落地场景，如果只是局限在座舱领域，恐怕没法给特斯拉提供想要的前景。
至于下沉市场，特斯拉曾经多次表示将推出售价更低的车型。从马斯克在三季度财报电话会上的表态来看，特斯拉推出这款车型的前提是，这个价位（2.5万美元）的车型也要有自动驾驶功能，这样特斯拉可以多赚两笔钱，一笔是订阅付费，另一笔是潜在的自动还是出租车。总结起来，自动驾驶就是特斯拉的未来。
特斯拉目前在这方面面对的局面是，他在自动驾驶出租车领域的进展，远不如Waymo、Cruise。
在自动驾驶技术的研发和应用过程中，道路测试是不可或缺的环节，特斯拉落后于对手的原因就在于此。以自动驾驶汽车行业的主要试验场加州为例，目前共有6家公司在这里获得了无人驾驶测试许可，这些公司在获得无人驾驶测试许可之前，通常会进行至少三年的有驾驶员监督测试，测试里程通常达到数百万英里。
Waymo的累计测试里程已经超过了1000万英里，并获得了七项不同的监管许可，其中就包括向乘客收费提供无人驾驶出租车服务。相比之下，特斯拉自2016年以来仅进行了562英里的测试，他在加州获得的自动驾驶测试许可属于最低级别，只能在人类驾驶员监督下测试汽车。如果我们不考虑特斯拉和Waymo的技术谁更先进，仅看监管环节，特斯拉无疑被监管层扼住了喉咙，这也是马斯克需要解决的难题。
如此一来的结果就是，Waymo的自动驾驶出租车业务领先特斯拉。今年8月，Waymo宣布Waymo one(其自动驾驶打车服务)的周订单数超10万，11月，Waymo one宣布在洛杉矶推出自动驾驶出租车。
二、马斯克自动驾驶的梦还有多远
如果纵观全局，特斯拉的自动驾驶出租车业务，要想像Waymo one一样快速推进，并不容易。
中国有句古语，解铃还需系铃人，这句古语也可以反过来理解。能让特斯拉摆脱监管的是马斯克，同样，能阻碍事情进展的也是马斯克。特朗普过渡团队主席此前曾表示，如果特朗普当选美国新总统，马斯克很可能无法在新政府任职，因为马斯克拥有多家公司，在政府任职涉及利益冲突。如果马斯克无法亲自在新政府中任职，那就只能退而求其次，寻找合适的代理人替自己上场，这就埋下了一些变数。
抛开竞争不谈，特斯拉在这一领域面对的的竞争，与电动汽车领域有很大的不同。
前面提到，特斯拉在美国电动汽车市场的份额接近50%，属于“打遍天下无敌手”的存在。而在自动驾驶领域，特斯拉需要面对非常强大的对手，那便是Waymo。
背靠谷歌让Waymo和其他被称为“特斯拉”杀手的初创公司相比，拥有近乎取之不尽的资源支持。Waymo今年拿到一轮56亿美元的融资，在此之后Waymo的技术迭代明显变快，几乎是“周更”。在技术、经验的助力下，Waymo one目前可实现每周提供15万次付费无人出行服务。如果说特斯拉不惧怕谷歌赋予的资源，那Waymo在运营上的现行一步，就是他要头疼的问题了。毕竟，在共享出行行业，第一名和第二名有巨大的差距。
当然，特斯拉也并非毫无优势，他的优势在于采取了不同的商业模式。
特斯拉的自动驾驶出租车业务可以追溯到2016年。当时，马斯克在“宏图计划”第二篇章中首次提出了这一想法，即通过大规模的实地驾驶数据，让车辆在闲置的时候，通过共享来为你赚钱。
这里需要说一下自动驾驶出租车行业的两种模式。Waymo采用的是B2C模式，即采购外部车辆，对其进行智能化改装，再投入运营。这种模式的盈利途径很像Uber，都是赚运营价差，Waymo需要负担车辆成本，成本压力较大。
特斯拉将采取的是“双重”模式。一方面，特斯拉会推出基于应用程序的自动驾驶出租车，另一方面，特斯拉车主会成为车队的一部分。也就是说，特斯拉的自动驾驶出租车业务的模式是Uber和Airbnb的结合。马斯克曾表示，特斯拉会建立自己的全自动驾驶车队，初期会自己运营，其打车成本会比现在的公交车票价还低。在此之后，特斯拉会让允许车主们把车加入到共享车队中，车主每年可以得到3万美元。
这种模式的好处是可以做到一定程度的轻资产运营。由于特斯拉本身就在造车，因此他的采购成本要比需要采购整车然后再改装的Waymo低很多。相比之下，Waymo采取了类似Uber的网约车模式，盈利主要靠运营差价。
同时，特斯拉还可以复用数据资源和规模优势，路面上已经有上百万辆特斯拉在跑，这为特斯拉为训练和优化自动驾驶算法提供了强大的基础。
现在来看，马斯克选择深度参与政治，是明智的选择，因为特斯拉的下一个增长点就是自动驾驶，如果特斯拉不能迈过监管的门槛，那马斯克此前所有的描述都无法兑现。
