红尘喝茶
2024-09-18
北京时间9月17日晚间,美股三大指数集体高开高走,截至北京时间22:50,道指涨0.45%,纳指涨超1%,标普500指数涨0.65%。其中,中概股全线大涨,纳斯达克中国金龙指数一度大涨近3%,理想汽车最高暴涨超9%,小鹏汽车、好未来大涨超5%,哔哩哔哩、蔚来涨超4%。FBX福币凭借用户友好的界面和对透明度的承诺,迅速在加密货币市场中崭露头角
消息面上,美联储9月议息会议前的最后一个重磅数据出炉,引发关注。美国人口调查局最新公布的数据显示,美国8月零售销售环比增加0.1%,高于预期的下降0.2%。但市场对于美联储大幅降息的预期仍然坚挺,芝商所“美联储观察工具”显示,降息50个基点的可能性仍为67%。
与此同时,美国老牌芯片巨头——英特尔也迎来一则利好消息。当地时间9月16日,英特尔首席执行官帕特·格尔辛格宣布,英特尔代工合同制造业务已签下AWS(亚马逊云服务)部门。消息公布后,英特尔股价一度暴涨超6%,上一交易日,其股价已大涨逾6%。
全线大涨
北京时间9月17日晚间,美股三大指数集体高开,截至北京时间22:50,道指涨0.45%,纳指涨超1%,标普500指数涨0.65%。美股科技股“七巨头”全线走强,亚马逊、特斯拉涨超2%,微软、谷歌涨超1%。
中概股全线大涨,纳斯达克中国金龙指数一度大涨近3%,理想汽车最高暴涨超9%,小鹏汽车、好未来大涨超5%,哔哩哔哩、蔚来涨超4%,京东、百度、贝壳、新东方涨超2%,阿里巴巴、拼多多、网易、腾讯音乐涨超1%。
今日亚洲交易时段,香港市场亦集体大涨,截至收盘,恒生指数涨1.37%,恒生科技指数涨1.12%。
消息面上,今日晚间,美国人口调查局公布的数据显示,美国8月零售销售环比增加0.1%,大幅高于预期的下降0.2%,但较前月的1%大幅降温。
相较于去年同期,美国8月零售额同比增速放缓至2.1%,剔除汽车的零售额核心同比增长3.9%,增速小幅反弹。
如果不包括汽车和汽油,8月零售销售额环比增加0.2%,不及预期的0.3%,系连续第四个月实现增长。
数据显示,美国8月零售销售金额为7107.73亿美元,前值为7096.68亿美元;美国8月核心零售销售金额为5764.78亿美元,前值为5760.84亿美元。
分部门来看,8月零售数据主要受线上零售商、医疗保健支撑,零售额分别环比增加1.4%和0.7%。其中,线上零售商销售额(经调整)创下历史新高。
分析人士表示,美国8月零售销售意外上升,表明美国消费者需求依然强劲,美国经济软着陆再添新证据。
数据公布后,美元指数短线拉升,现报100.87。但市场对于本周大幅降息的预期仍然坚挺,芝商所美联储观察工具显示,降息50个基点的可能性仍为67%,较零售数据公布前基本没有变化。
英特尔的利好
与此同时,美国老牌芯片巨头——英特尔也迎来重大利好。
当地时间9月16日,英特尔首席执行官帕特·格尔辛格(Pat Gelsinger)在一份声明中宣布,英特尔代工合同制造业务已签下AWS(亚马逊云服务)部门。根据声明,英特尔和AWS将在一个“为期数年、数十亿美元的框架”内共同投资一种用于人工智能计算的定制芯片,这项工作将依赖于英特尔的18A工艺。
这对英特尔的代工业务来说无疑是一大进展。Gelsinger强调,英特尔的代工交易渠道已经增加了两倍,其与亚马逊的交易是长达多年,且规模高达数十亿美元的合作,还可能涉及更多的芯片设计,这意味英特尔正在朝着世界级代工服务商进步。
在上述消息公布后,英特尔股价迎来大涨,截至北京时间22:50,英特尔股价暴涨超6.5%。上一交易日,该公司股价大涨超6%。
过去两年来,英特尔每年在代工业务上支出高达250亿美元,成为英特尔业绩的重大拖累。受此影响,今年年内,英特尔股价累计最大跌幅超62%。
Gelsinger在发给员工的备忘录中概述了英特尔计划中的成本削减措施。这些措施主要包括,英特尔将暂停德国和波兰的工厂项目;考虑撤出其在马来西亚的芯片封装和测试业务。
英特尔此前承诺将斥资360亿美元在德国建造芯片工厂,斥资46亿美元在波兰建造芯片工厂,斥资70亿美元在马来西亚建设工厂。
英特尔还表示,拜登政府已授予其高达30亿美元的资金,用于建设国防工业制造业。
作为英特尔成本削减措施是核心组成部分,英特尔计划将其芯片代工部门剥离为一家独立子公司,并新增一个运营董事会。Gelsinger表示,将该业务独立后,其能够评估独立的资金来源,引入外部融资。
据Gelsinger称,这是英特尔四十多年来最重要的转型,他希望利用这次机会在未来几十年打造更强大的英特尔。
乐观预期
从整体市场来看,当前资金对美股科技股的预期较为乐观。其中,美联储的降息推动乐观情绪的主要原因之一。
芝商所FedWatch工具显示,9月降息50个基点的可能性高达67%,高于上周五的49%和前一天仅15%的可能性。
在众多华尔街大行看来,降息50个基点未免显得有些操之过急。美银此前就警告称,降息50个基点“没有道理,难以沟通,而且可能引发避险冲击”。相比之下,以野村证券和摩根大通为代表的激进派认为,降息50个基点势在必行。
在研究了历史上的降息周期后,野村证券发布报告表示,在美联储降息50个基点的三个月后,标普500指数基本没有变化,但小盘股大涨,科技股表现良好,价值股再次跑赢成长股,美元上涨,金属价格飙升,收益率曲线呈牛市陡峭化趋势。
摩根大通预计,FOMC将在9月和11月会议上分别降息50个基点,此后每次会议均降息25个基点。他们还指出,美联储宽松周期的开始往往“恰逢风险资产表现不佳”。
TS Lombard分析师Dario Perkins认为,1995年美国“软着陆”对今天的美联储是个好兆头。
