查查配
2024-11-15
查查配分析AI应用端传来重磅利好!
最新数据显示,在AI产品网站榜中,微软的Copilot今年10月出现了大幅度上涨,涨幅高达惊人的87%。业内人士透露,接下来两个季度,还有可能翻几倍环比增长,且付费意愿同步提升。
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特别值得一提的是,中国国内的数据非常强劲。在AI产品网站榜(APP)中,豆包10月的排名全球仅次于GPT。豆包和kimi稳定上涨。每个月环比20%左右增长。另一个值得关注的应用是MiniMax,在AI产品网站榜中,海螺/MiniMax出现了2773%的暴涨。
A股方面,AI应用方向继续走强,截至午间收盘,姚记科技2连板,世纪天鸿20%涨停,中国出版、天娱数科、果麦文化等跟涨。
AI应用大爆发
10月份的AI榜单确实惊艳。在AI产品网站榜中,微软的Copilot出现了大幅度上涨,涨幅高达惊人的87%。这是一个全球非常广泛的AI应用。据业内预期,未来两个季度,该应用还强大爆发。海外ChatGPT继续新高,环比上涨。
中国国内的数据非常强劲。在AI产品网站榜(APP)中,豆包10月的排名全球仅次于GPT。豆包和kimi稳定上涨。
特别值得一提的是,在AI产品网站榜中,海螺/MiniMax出现了2773%的暴涨。此前的报道称,MiniMax的视频生成应用海螺AI爆火海外市场,图生视频模型已支持API调用。该公司成立于2021年,已经获得阿里、腾讯、红杉中国、高瓴创投、IDG资本等机构投资。海螺AI在生成运动方面视频画面的表现尤为突出,人体动作的流畅性和逼真性得到了用户的高度评价。甚至有人认为,其性能足以媲美或超越市面上其他领先的AI视频生成器。
国盛证券表示,近期,端侧AI进展不断,许多厂商纷纷推出端侧AI产品,为人工智能落地打开场景空间。例如,11月12日,云天励飞和闪极科技正式签署战略合作协议。未来,双方将各自发挥优势,围绕AI智能眼镜的研发和市场推广展开深度合作,推动智能眼镜在多场景中的应用。端侧是AI应用的重要场景,其进展为AI应用落地打开更多可能。
业绩支撑也在走来
近期,微软、谷歌相继推出AI Agent应用,基于复杂多模态数据的处理能力,AI Agent可辅助用户完成复杂推理任务并在实际工作场景中赋能效率提升。国内层面,近期国产多模态AI应用生态呈现爆发式增长态势,同时国内厂商相继推出面向各行业的AI Agent应用。浙商证券认为,这一发展趋势,未来有望为深度赋能用户各细分场景的使用效率打开商业空间。
事实上,海外AI应用业绩也处于大爆发阶段,垂类大模型价值加速兑现。AI+广告:得益于AI广告引擎模型Axon2.0带来的广告匹配效率提升,AppLovin业绩大超预期。2024Q3实现营收11.98亿美元,同比增长39%,优于市场预期5.9%;净利润4.34亿美元,同比增长300%,净利率36%。AppLovin的目标是实现高达30%的年增长率,部分原因是其AI驱动的AXON 2.0广告引擎。
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同样对于meta,首席执行官扎克伯格表示AI对meta的广告业务促进不少,2024Q3广告收入实现398.9亿美元,高于分析师预期的397.1亿美元。AI+数据:Innodata Inc在2024Q3调整后每股收益为0.51美元,远高于华尔街分析师平均预期的0.13美元;营收方面,该公司实现5222万美元,也大幅超过分析师预期的3611万美元。AI+办公:微软Q3 Azure云服务收入同比增长33%,超出预期。其中,人工智能为Azure的33%增速贡献了12个百分点,高于前一个季度的11个百分点。
德邦证券认为,国内AI应用2024Q3业绩迎来拐点,AI新品频出有望提高业绩贡献度。金山办公、科大讯飞、同花顺等9家A股AI应用标的,从2024Q3最新季报来看,合计实现营收89.54亿元,同比增长11%,增速环比提升3.16pct;合计实现归母净利润6.93亿元,同比下降3.32%,而2024Q2同比增速下滑36.32%,Q3增速环比大幅提升33.01pct,认为整体上业绩拐点已现。
从海外来看,根据搜狐网,OpenAI宣布其最新的AI视觉生成模型Sora将于两周内正式发布,开启创作新纪元。Sora作为视频生成领域龙头,发挥着鲇鱼作用。根据APPSO微信公众号,自Sora发布以来国内外已有不少于十家公司发布或更新视频生成模型。
从性能来看,Sora发布之后几个月,国内外视频大模型生成效果提升显著,在视频时长、分辨率、画面比例切换等功能或性能指标均与Sora缩小差距,在部分功能已有赶超。
从国内来看,11月,智谱宣布全新迭代的AI视频模型“新清影”,实现文生视频性能的进一步提升。具体来看,清影迈入新阶段:10s 时长、4k、60 帧超高清画质、任意尺寸自带音效,以及更好人体动作和物理世界模拟。Sora的正式发布,有望成为全球视频生成领域的新标杆,加速多模态大模型的迭代与应用。
